Zauberer Perdigan ist im Land. Er schafft es, Derke zu hypnotisieren. Der arme Drache tut alles, was er sagt, und Perdigan bietet König Richard an, mit dem Drachen das Schloss zu beschützen. Robin versucht zwar, König Richard zu warnen, aber der hört nicht auf ihn. Sobald Perdigan mit Derke im Schloss ist, zeigt er sein wahres Gesicht. Um die Hypnose zu bannen, brauchen Robin und seine Freunde 100 Hähne, und Derke darf bei Vollmond nicht einschlafen.

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