Der etwas zurückgebliebene Arnie läuft seinem lieblosen Vater davon. Mit Kater Thomas lebt der Junge nun auf der Straße. Arnie wünscht sich nichts sehnlicher, als geliebt zu werden, und Engel Jonathan ist für die Erfüllung dieses Wunsches zuständig. Er und Mark sorgen dafür, dass sich Arnie mit dem kranken Larry anfreundet, dessen Eltern sich scheiden lassen wollen. Für Jonathan und Mark gibt es viel zu tun ...

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