Der Wissenschaftler Xavier Fitch hat ein bislang einzigartiges Experiment durchgeführt: die Kreuzung menschlicher Gene mit außerirdischer DNS. Das Ergebnis ist ein weibliches Wesen. Als man sich entschließt, das Wesen mit Zyankali zu vernichten, gelingt ihm die Flucht. Drei Wissenschaftler, ein Hellseher und ein Special Agent jagen das Wesen, doch dieses kann ihnen immer wieder entkommen. Während seiner Flucht durchlebt es eine Metamorphose und wird wiedergeboren ...

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