Nachdem sich der Dalek Sec mit einem Menschen verschmolzen hat, erreicht die Evolution der feindseligen Aliens eine völlig neue Stufe. Die emotionslosen Killer könnten fortan sogar andere Gefühle als puren Hass, gepaart mit Zerstörungswut, empfinden! Interne Konflikte sorgen aber dafür, dass Sec aus den eigenen Reihen heraus ermordet wird. Stattdessen plant Dalek Caan, das Empire State Building für eine Gammastrahlen-Attacke zu verwenden, um eine Hybrid-Armee zu erschaffen, die voll auf konservativer Linie ist. Wird es dem Doktor und Martha gelingen, den DNA-Wahnsinn zu stoppen, bevor die Dalek-Menschen Manhattan in Schutt und Asche legen?

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