Da Martha, ohne sich zu verabschieden, mit dem Doktor durchgebrannt ist, beschließt die zeitreisende Medizinstudentin ihrer Familie einen Besuch abzustatten. In London macht zudem ein ominöser Wunderheiler von sich reden: Der durchgeknallte Professor Lazarus (Mark Gatiss) verspricht seiner Kundschaft ewige Jugend, wobei Hyperschallwellen sowie ein Mikrofeldmanipulator zum Einsatz kommen. Als der Doktor dem Scharlatan auf den Zahn fühlt, offenbart sich das ganze Ausmaß der Katastrophe. Durch unkontrollierte Genmanipulation hat sich Lazarus in der Evolution zurückentwickelt. Das grausige Skorpion-Ungeheuer flüchtet in die Southwark Cathedral, wo es zum Showdown kommt.

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