England, 1913: Die außerirdische "Familie des Blutes" geht zum Angriff über! Da der Lebenszyklus der Aliens in Kürze enden wird, ist die Killer-Familie zum Äußersten bereit. Mitsamt einer Privatarmee aus Vogelscheuchen greift die Sippe die Kadettenschule der Ortschaft an, um die Herausgabe des Doktors, alias John Smith, zu erzwingen. Erst als der übersinnlich begabte Junge Timothy (Thomas Brodie-Sangster) die verloren geglaubte Taschenuhr zurück zu Martha bringt, kann der Doktor seine wahre Identität wiedererlangen. Er verbannt die Aliens an die unmöglichsten Orte, zerstört ihr Raumschiff und lädt seine neue Freundin Joan (Jessica Hynes) ein, mit ihm zu kommen, was diese aber ablehnt.

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