In der Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommen Port und Kit Moresby mit dem Schiff in Nordafrika an. Port sucht fern der nordamerikanischen Heimat nach Inspiration und einer Möglichkeit, seine Ehe zu retten. Kit, die eher reisemüde ist, teilt diese Hoffnung. Begleitet werden die beiden Eheleute von dem jungen George Tunner, der ein Auge auf Kit geworfen hat. In der Fremde entfernt sich das Paar nur weiter voneinander; Port und Kit verlieren sich jeweils einzeln in grenzenlosen Rauscherfahrungen. Port lässt sich mit einer Prostituierten ein, Kit hat eine kurze Affäre mit Tunner. Schließlich trennt sich der jüngere Begleiter von dem Paar, das tiefer in die Sahara eindringt. Basierend auf dem Roman von Paul Bowles wirft der Film tiefgreifende Fragen nach dem Sinn des Lebens auf, hochkarätig besetzt mit John Malkovich und Debra Winger sowie Timothy Spall. Kameramann Vittorio Storaro erhielt mehrere Auszeichnungen für seine beeindruckende Arbeit, unter anderem von den Kritikerverbänden in Italien, New York und Boston sowie den BAFTA 1991. Ebenso wurde die Filmmusik im selben Jahr mit dem Golden Globe prämiert.

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