Der Master (John Simm), ein durchgeknallter Timelord und Erzfeind des Doktors, hat die TARDIS gestohlen und ist damit zur Erde gereist. Durch Massenhypnose, die über Mobilfunksatelliten gesteuert wird, hat es der kosmische Bösewicht – alias Harold Saxon – geschafft, sich zum Premierminister Großbritanniens wählen zu lassen. Um seine imperialistischen Ziele zu verwirklichen, beordert der Master zudem mystische Kreaturen aus der Zukunft zur Erde: die Toclafane! Der Doktor, Martha und Jack nutzen den Vortex-Manipulator, um dem Verrückten nach London zu folgen. Allerdings hat das Trio Schwierigkeiten, den übermächtigen Gegner zu stoppen.

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