In einer zehnjährigen Geheimmission begeben sich zwei Amateur-Spione in das gefährlichste Regime der Welt. Sie wollen Nordkoreas Verstrickungen in den internationalen Waffenhandel aufdecken. Es gelingt ihnen, über die "International Korean Friendship Association" in höchste Kreise der Diktatur vorzudringen. Mit versteckten Kameras dokumentieren sie ihre Verhandlungen über den Bau einer illegalen Waffenfabrik in Uganda.

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