Teddy Lemke, früher ein erfolgreicher Musik-Clown, jetzt Besitzer eines Zauberladens, hängt an dem Pflegesohn seiner Zimmerwirtin, als ob dieser sein eigenes Kind wäre. Als man ihm den Jungen eines Tages wegnehmen will, flüchtet er mit ihm in seinem alten Artistenwagen in die Schweiz, wo die beiden sich als Clowns durchschlagen. Dass er gerade dort Ullis Mutter und ihren Mann begegnen soll, ahnt Lemke nicht. Heinz Rühmann und der kleine Oliver Grimm spielen die Hauptrollen in dieser gefühlvollen Komödie aus dem Jahre 1955.

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