Großvatertag: James freut sich auf den Großvatertag mit Opa Gareth, der ihm alles über Dampfloks beibringen will. Doch als seine Schwester Sarah auftaucht, ist James gar nicht begeistert. Um zu zeigen, dass er der Beste ist, will er unüberlegt die Lok fahren – doch dabei entsteht aus den glühenden Kohlen ein richtiges Feuer! Feuerwehrmann Sam und die anderen müssen schnell handeln, um Schlimmeres zu verhindern. Mandy und die Seeschildkröte: Vor Pontypandy wird eine Seeschildkröte gesichtet, an der Ben und Sam eine Kamera anbringen wollen, um ihre Lebensgewohnheiten zu erforschen. Mandys Lieblingstiere sind Schildkröten, und sie will mit auf See fahren, um hautnah dabei zu sein. Aber Norman trödelt herum und sie verpassen die Abfahrt des Bootes. Dummerweise kommt Mandy dann auf die Idee, der Schildkröte mit einem Ruderboot zu folgen, aber die See wird rauer und rauer.

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