Jahrzehnte sind es her, da war Mike (Clint Eastwood) ein Rodeo-Star, der mit seinem Können für Schlagzeilen sorgte. Heute, nachdem er einen schweren Unfall überlebt hat, führt er ein ruhiges Leben und arbeitet als Helfer auf der Ranch von Howard (Dwight Yoakam). So kommt es, dass Howard seinen Vertrauensmann Mike um einen Gefallen bittet: Er soll auf eine Mission nach Mexiko reisen, um dort seinen Sohn Rafo (Eduardo Minett) zu finden, den er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Mike soll den 13-Jährigen aus den Händen seiner alkoholkranken Mutter Leta (Fernanda Urrejola) befreien und ihn nach Texas auf die Ranch des Vaters bringen. Mike nimmt den Auftrag nur widerwillig an, reist dann aber nach Mexiko, schuldet er Howard doch noch einen Gefallen. Zwar ist Rafo, der mit seinem Lieblingskampfhahn "Macho" unterwegs ist, bald gefunden. Doch die Reise zurück erweist sich als schwierig, denn die dem lokalen Drogenkartell verbundene Mutter, schickt ihre Häscher los, um die Flucht des Jungen nach Texas zu vereiteln. Die Rückreise wird so zum Spiessrutenlauf, bis sie schliesslich in einer kleinen Grenzstadt ankommen, wo sich Marta (Natalia Traven), eine Café-Besitzerin und einsamen Witwe, dem seltsamen Paar annimmt.

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