Das Department erkennt, dass sie Alex brauchen, um die Operation "Unsichtbares Schwert" zu stoppen. Um sein Vertrauen zurückzugewinnen, erzählen sie ihm, wie sein Vater gestorben ist. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für Scorpias geplante Operation auf Hochtouren. Jetzt offenbart sich, dass Alex' Eingliederung bei Scorpia von Anfang an Teil eines krankhaften Verschwörungs- und Racheplans der Anführerin Julia Rothmann war.

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