Rost und Feuer: Excalibur ist plötzlich von Rost befallen und hat seine Zauberkraft verloren! Mit Merlins Hilfe kommen die Freunde der Tafelrunde dahinter, dass Guineveres Katze Migarou gegen das Schwert gepinkelt und damit versehentlich dessen Macht zerstört hat. Aber auch Migarou hat Schaden genommen. Er kann sich nicht mehr in einen Werwolf verwandeln. Dabei wäre das so wichtig. Denn nur der Feueratem eines Werwolfs kann Excalibur vom Rost befreien. Um Migarou zu heilen, müssen Guinevere und ihre Freunde in das sagenhafte Land Avalon aufbrechen … Das Irrlicht: Im Wald retten Arthur und seine Freunde eine blaue Flamme, die von Horsa und seinen Mannen gejagt wird. Das zunächst so harmlos scheinende Irrlicht entpuppt sich jedoch als ein mächtiges Wesen, das die Freunde der Tafelrunde in Gefahr bringt. Als Horsa auf der Suche nach dem Irrlicht bei König Uther um ein Obdach bittet, finden Arthur und seine Freunde heraus, dass das Irrlicht unter dem Bann von Horsa steht. Mit einem magischen Armband kann der es nach seinem Willen steuern. Die Freunde der Tafelrunde müssen es so schnell wie möglich befreien, bevor Horsa das Irrlicht gegen Camelot einsetzt …

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