Im Wald wird die 17-jährige Mia Kalisch tot aufgefunden. Vermutlich ist sie während eines Kampfes unglücklich gestürzt. Die Ermittler Kiesewetter und Englen können Mias gleichaltrigen Begleiter Emil Paschke ausfindig machen. Dieser gibt an, gemeinsam mit Mia vor einem riesigen Wolf geflohen zu sein. Zunächst vermuten die beiden Kommissare, dass Paschke nur fantasiert, weil er halluzinogene Drogen eingenommen hat. Doch dann wird an der Leiche der Jugendlichen tatsächlich Wolfsfell sichergestellt.

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