Exzellent besetzter Mehrteiler um einen Ostdeutschen 'Romeo'-Agenten im Kalten Krieg. Mit den Waffen der Liebe versucht Tom Schilling als Spitzel Lars Weber an Geheiminformationen aus dem Westen zu gelangen. Die Mission ist hochbrisant und Lars ein blutiger Anfänger. Berlin, Mitte der 1970er Jahre: Der 25-jährige Lars Weber lässt sich von der Stasi zum "Romeo-Agenten" ausbilden. Mithilfe seines Führungsoffiziers Ralf Müller soll er im Westteil der Stadt die alleinerziehende Mutter Lauren Faber verführen. Lauren wertet für den britischen Geheimdienst Nachrichten aus. Getarnt als Architekt Matthias Kramer beginnt sich Lars der 43-Jährigen gezielt zu nähern. In Ost-Berlin wird inzwischen Lars' Cousine Klara mit fragwürdigen Methoden für die Schwimm-Olympiade vorbereitet, während die Beziehung ihrer Eltern unter dem Erfolgsdruck langsam kollabiert. (Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung) ('Zweiter Teil am 24. Juni, ORF2)

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