Frieren, Fern und Stark kommen endlich in Äußerst an. In der größten Magiestadt der Nördlichen Länder findet in zwei Monaten die Prüfung für Magier des ersten Ranges statt. Die drei nutzen die Zeit bis dahin, um sich bestmöglich vorzubereiten, und lernen weitere Magier kennen, die sich zum gleichen Zweck in der Stadt aufhalten.