Detective Mike Stone und Inspector Steve Heller bekommen es mit einer Bande von Drogenschmugglern zu tun, bringen einen Vergewaltiger hinter Gitter und klären eine Serie von Gewalttaten auf, die ein Stadtviertel von San Francisco erschüttert. Als drei Mitglieder einer Zirkustruppe ermordet werden, ermittelt Mike Stone underover unter den Artisten und stellt dem Täter eine Falle.

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