James kümmert sich um Paul Cotterells Hund Theo, der an Gewicht verliert und an Hodgkin-Krankheit leidet. Er rät, Theo einzuschläfern, was Paul akzeptiert, ohne die emotionalen Konsequenzen zu bedenken. James begegnet Lord Hulton, einem engagierten Landwirt mit aristokratischer Herkunft, der Gefallen an einem Pferd findet. Auf der Billings-Farm stößt James auf Kälber, die abmagern, doch die Ursache kann nicht identifiziert werden.

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