Die Piloten Gene (Mel Gibson) und Billy (Robert Downey jr.) fliegen für "Air America" während des Vietnamkrieges eine der heißesten Flugstrecken zwischen Laos und Vietnam. Offiziell transportieren sie Frachtaufträge für Laos, inoffiziell bedienen sie für ihren Vorgesetzten den Heroinhandel. Im Gegenzug unterstützt ihn Laos im Kampf gegen Vietnam. Doch Washington bekommt Wind von der Sache… – Die Fluggesellschaft Air America existierte von 1949 bis 1976 und war vor allem während dem Vietnamkrieg für die CIA von großer Bedeutung. Der US-amerikanische Geheimdienst bestreitet allerdings, von dem florierenden Heroinschmuggel gewusst zu haben.

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