Kaiser Joseph II. fordert Mozart und Salieri zu einem Arien-Wettstreit auf. Wer diesen gewinnt, soll die gewünschte Volksoper komponieren. Leopold Mozart übernimmt die Kontrolle. Seinen Sohn Amadeus bringt er in eine Entzugsklinik und will sich selbst um die Arie kümmern, bis Amadeus wieder gesund ist. Seine Tochter Maria Anna beauftragt er, eine passende Sopranistin zu finden. Auf dem dekadenten Maskenball von Marie Antoinette soll die gefeierte Sängerin Nancy Storace auftreten. Maria Anna findet einen Weg, ebenfalls auf dem Ball aufzutauchen. Koproduktion ORF/Storyhouse Pictures/WDR/SWR/ARD Degeto/Bavaria/Dreaming Sheep CH