Nachdem die X-Akten aufgelöst wurden, fristet Mulder ein trauriges Dasein bei der Erledigung von Routinearbeit. Erst als er den Hinweis erhält, dass ein Radioteleskop in Puerto Rico Kontakt mit Außerirdischen aufgenommen hat, ist er wieder ganz der Alte. Scully folgt Mulder auf die Insel, und beide geraten in ebenso weltliche wie überirdische Lebensgefahr. Schließlich kommen die beiden gerade noch mit dem Leben davon, doch bei ihrer Flucht müssen sie alle Beweise zurücklassen ...

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