Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Der Golem Über San Lorenzo breitet sich der Duft von Zimt aus. Doch der gestiefelte Kater hat ausnahmsweise keine Kekse im Ofen. Der Geruch bedeutet vielmehr, dass ein Golem in der Nähe ist. Das Monster wurde von einem Zauberer aus Lehm erschaffen. Bisher ist der Kater immer vor dem Golem davongelaufen. Doch dieses Mal will er sich der Gefahr mutig entgegenstellen!

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