Eine große Menge an Drogen soll in den US-Bundes-Staat Miami geschmuggelt werden. Die Drogen-Fahnder Mike Lowrey und Marcus Burnett sollen die Lieferung finden. Eine Spur führt sie zu einem Drogen-Boss, der das Geschäft alleine beherrschen will. Er schaltet seine Konkurrenten nacheinander aus. Der Draufgänger Mike und sein besonnener Freund Marcus geraten in große Gefahr. Ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, weil Mike sich in die Schwester von Marcus verliebt hat. Die zwei Polizisten ahnen zunächst nicht, dass die Schwester als Verdeckte-Ermittlerin bereits sehr nah an dem Drogen-Boss dran ist.

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