Vier Todesopfer und eine Entführung, aber noch keine heiße Spur: Shetland-Ermittler Jimmy Perez steht unter Druck herauszufinden, wie die Gewalttaten miteinander zusammenhängen. Um mehr über die Menschenschleuser und Frauenhändler zu erfahren, deren geheime Machenschaften auf der Nordseeinsel immer mehr zum Vorschein kommen, reist Perez nach Glasgow. Der untergetauchte Kriminelle Aaron McGuire, der unter dem falschen Namen "Paul Kiernen" ein schäbiges Hotel auf Shetland betrieb, steht im Zentrum des rätselhaften Falls. Ein Besuch bei seiner Stieftochter Cassie erweist sich als gefährlicher Fehler von Perez, denn die Verbrecher beobachten ihn und lassen dem Kommissar eine bedrohliche "Warnung" zukommen. Um sie in Sicherheit zu bringen, nimmt er die Studentin mit nach Shetland. Ihr leiblicher Vater Duncan ist wenig erfreut, dass seine Tochter durch Perez' Arbeit in Gefahr gerät. Unterdessen macht ihm Olivia Lennox die Arbeit schwer. Sie versucht, ihre von McGuire entführte Tochter Zezi Ugara auf eigene Faust zu finden – um jeden Preis. Perez steht nun noch mehr unter Druck, denn er muss nicht nur einen Fall aufklären, sondern auch weitere Gewalttaten verhindern.

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