Die TARDIS ist immer für eine Überraschung gut. Diesmal landet das Zeitreise-Trio auf einem gestrandeten Piratenschiff des 17. Jahrhunderts. Angeführt wird die gesetzlose Bande von dem berühmt-berüchtigten Piratenkapitän Henry Avery (Hugh Bonneville). Aber es gibt ein Problem auf dem Schiff: Die Seeleute werden von einer Sirene heimgesucht! Der verführerische Frauengeist markiert sein nächstes Opfer mit einem schwarzen Mal auf der Haut. Anschließend dauert es nicht mehr lange, bis die verfluchte Person spurlos verschwindet. Als Amy, Rory und der Doktor dem Geheimnis der Sirene auf den Grund gehen, stoßen sie auf ein Alien-Raumschiff mit Tarnkappen-Technologie.

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