Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: König Gurkino Der gestiefelte Kater will dem immer schlecht gelaunten Gurkino einen wunderschönen Geburtstag bereiten. Dummerweise hasst Gurkino allerdings Geburtstage! Doch so leicht gibt der gestiefelte Kater nicht auf: Er sorgt dafür, dass Gurkino an seinem Geburtstag der König von San Lorenzo sein darf. Allerdings verändert die neu gewonnene Macht Gurkinos Charakter nicht gerade zum Besseren...

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