Frankreich, in den 1920er-Jahren: Charles (Denis Podalydčs) und seine wesentlich jüngere Frau Marta (Judith Chemla) verbringen einen Urlaub am Meer. Doch für Marta wird die Auszeit zur Qual, denn der eifersüchtige Charles lässt sie nie aus den Augen. Als eines Tages eine Gauklertruppe vor Ort auftritt, nutzt Marta einen Zaubertrick und flieht. Charles wiederum glaubt, seine Frau sei durch Magie weggezaubert worden. Er gibt sein bürgerliches Leben auf und schließt sich der Gauklertruppe an. Frankreich, in den 1920er-Jahren: Der begüterte Charles und seine wesentlich jüngere Frau Marta verbringen den Urlaub in einem Hotel am Meer. Doch Charles ist maßlos eifersüchtig, die Auszeit wird zur Hölle. Keinen Moment lässt er Marta aus den Augen und unterbindet jedweden Kontakt mit anderen Männern. Als eines Tages eine Gauklertruppe in dem Strandhotel auftritt, nutzt Marta den Zaubertrick eines Magiers und flieht. Charles wiederum glaubt, seine Frau sei durch Magie weggezaubert worden. Er gibt sein bürgerliches Leben auf, schließt sich der Gauklertruppe an und verliert sich zusehend in einer Wahnwelt. Erst Jahre später trifft er Marta wieder.

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