Die Résistance erfährt von einem Plan der Nazis, Paris zu zerstören, und bittet Hogan um Hilfe. Der Plan stammt von General von Hammerschlag, der eine Schwäche für eine exotische Tänzerin, ein Medium namens Kumasa, hat. Kinch und Hogan können Kumasa für sich gewinnen. In einer bizarren Séance, mit Hogan als stummem Franzosen, kommuniziert von Hammerschlag mit seinem Idol Fürst Otto von Bismarck. Das bleibt nicht ohne Folgen.

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