Die schöne Cynea (Catherine Bell) spielt ein tödliches Spiel. Für ihren Liebhaber, den Kriegsfürsten Adamis (Rene Naufahu), lockt sie reihenweise Männer in die Falle. Als Hercules und Iolaus dem spurlosen Verschwinden einiger Freunde nachgehen, führt sie die Fährte zum Dorf Laurentia. Dort soll der Drache Braxus für den Tod vieler Menschen verantwortlich sein. Iolaus ist wild entschlossen, die Bestie besser jetzt als gleich zur Strecke zu bringen! Aber Hercules mahnt zur Zurückhaltung: Seinem Scharfsinn ist nicht entgangen, dass der Drache möglicherweise selbst ein Opfer ist.

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