Grace beobachtet Lord Osborne, als er einen Brief für Lord Walsingham öffnet und zerreißt. Auf dem Schnipsel, den sie findet, steht "Pures Gift". Eine Warnung, die Osborne vereitelt? Grace hat den jungen Lord wegen seines seltsamen Verhaltens schon länger im Verdacht. Das bringt ihre Gefühle in Widerstreit, denn sie mag ihn. Doch nun ist sie sich sicher und braucht handfeste Beweise dafür, dass er an einer Intrige beteiligt ist. Während des Balls am Valentinstag durchsucht Grace heimlich Osbornes Zimmer. Dort macht sie dann eine überraschende Entdeckung, die sie nachdenklich stimmt.

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