Die Sommerferien sind vorbei, und die Ausbildung an der Dance Academy in Sydney geht ins zweite Jahr. Tara freut sich darauf, ihre Freunde wiederzusehen und endlich wieder tanzen zu dürfen. Den Sommer hat Tara mit Christian auf der Farm ihrer Eltern verbracht. Die Freude wird jedoch ein wenig dadurch getrübt, dass ihre beste Freundin Kat nicht ins zweite Jahr übernommen wurde und nun eine normale Schule in Sydney besuchen muss. Gleich zu Beginn des neuen Jahres werden die Tanzschüler von der Nachricht überrascht, dass der diesjährige "Prix de Fonteyn", ein Tanzwettbewerb um die besten Nachwuchstalente der Welt, in Sydney ausgetragen wird. Bei der Eröffnungsveranstaltung soll Tara eine Solorolle tanzen. Sie ist überglücklich, gerät aber mit Ethan in Streit und verlässt beleidigt und vorschnell die Probe. Daraufhin wird ihre Rolle überraschend mit Grace besetzt, der Patentochter von Miss Raine. Tara hofft, dass diese an der Royal Ballet School ausgebildete Konkurrentin nicht an der Akademie bleiben wird. Aber Grace kann nicht nach London zurück und wird an der Akademie aufgenommen.

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