Crockett und Tubbs versuchen, über den Pornoregisseur Jimmy an dessen Boss Al Margolis heranzukommen. Dabei müssen sie erfahren, dass Margolis auch auf der Liste des FBI steht. Bestechung, Mord, Raub und der Handel mit pornografischem Material sollen auf sein Konto gehen. Bei ihren Recherchen stoßen Crockett und Tubbs auf Artie Rollins, angeblich Margolis' Mittelsmann. Aber Artie ist ein FBI-Mann, der undercover arbeitet.

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