Die Vice-Cops Crockett und Tubbs arbeiten mit den FBI-Agenten Daly und Bates zusammen, um das Leben von Keith Mollet, einem Kronzeugen, zu schützen, der im bevorstehenden Prozess gegen den Drogenhändler Quintero aussagen soll. Keith ist ein junger Mann mit einer zynischen Weltsicht und einer großen Leidenschaft für Heavy Metal Rock. Sein Schutz gestaltet sich nicht gerade einfach, und schließlich gestattet Castillo Crockett, mit dem Zeugen per Boot hinaus aufs offene Meer zu fahren. Doch auch die See erweist sich nicht als geeignetes Versteck: Kaum hat das Boot einen Ankerplatz in einer versteckten Bucht erreicht, wird es aus der Luft von einem Helikopter beschossen. Zwar gelingt es Crockett mit Keith' Hilfe, den Helikopter abzuschießen, doch der Motor ihres Bootes ist nach dem Angriff defekt. Crockett und Keith segeln daraufhin nach Compton Point, wo ein Treffen mit Tubbs vereinbart ist. Tubbs hat unterdessen eine bedrohliche Entdeckung gemacht: Der FBI-Agent Bates steht offenbar in Diensten des Drogenbosses Quintero und hat dessen Männern die von Crockett geplante Route über das Meer verraten. Als Crockett und Keith mit dem Boot Compton Point erreichen, werden sie dort zu ihrem Entsetzen erneut unter Beschuss genommen. In allerletzter Sekunde kann der Vice-Cop den durch eine Kugel schwer verletzten Keith in Sicherheit bringen – nur um im Krankenhaus vom Staatsanwalt zu erfahren, dass es sich bei dem Zeugen, für den Crockett mehrfach sein Leben riskiert hat, um einen Lockvogel handelt, der statt des echten Keith Mollet das mörderische Interesse Quinteros auf sich ziehen sollte...

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