Plötzlich Schwestern: Lena und Romy erfahren etwas Unglaubliches: Sie haben einen gemeinsamen Vater. Lena ist irritiert und beschließt, sich vorerst nur auf die bevorstehende Ballettvorführung zu konzentrieren. Die Konkurrenz unter den Ballettschülern ist groß. Denn nicht alle können eine Rolle in Armandos Traumszene des "Nussknackers" bekommen. Offen ist, ob letztlich Armandos moderne oder Madame Carrés traditionelle Version für die Pariser Oper ausgewählt wird. Ines und Frank kommen sich näher und das obwohl sie nur über den Briefkasten im Schornstein und über eine große Zeitdifferenz hinweg miteinander kommunizieren können. Beim Tüfteln über Strategien gegen die Zeitreisenbehörde entdecken sie überraschenderweise viele Gemeinsamkeiten.Isaac möchte sich gerne wieder mit Jeff versöhnen. Aber Jeff ist nicht so schnell bereit Isaac zu verzeihen, dass er ihm die Rolle des Prinzen weggeschnappt hat. Er lässt Isaac ein bisschen zappeln und macht sich einen Spaß daraus, den Beleidigten zu spielen. Der Ball der Zeitreisenden: Die Ballettschüler von Armando Castillo haben gemeinsam mit ihm beschlossen, einen "Tschaikowsky-Abend" in der Schule zu veranstalten, um wenigstens eine große Aufführung im Schuljahr zu haben. Kurz vor dem Auftritt verschwinden Lena und Henri plötzlich vor den Augen der anderen. Sie finden sich im Jahr 1905 bei einem großen Ball Zeitreisender wieder und rätseln, ob dies nur ein festliches Ereignis oder eine Falle der Behörde ist, um sie zu schnappen. Auf dem Ball treffen Lena und Henri Frank, der durch Lenas Mutter und seinen eigenen Vater schon einiges über diese Zusammenkunft so vieler Zeitreisender herausgefunden hat. Es gibt drei Erben in der Welt der Zeitreisenden, die auf diesem Ball vorgestellt werden sollen.Ines gelingt es, Lena ins Jahr 1905 zu folgen, mit Isaac und Jeff im Schlepptau.In der Ballettschule ist Armando kurz davor die Nerven zu verlieren, als er bemerkt, dass zwar alle Gäste da, aber seine Hauptakteure unauffindbar sind.

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