Käpt'n Salzknochen und die Inselbwohner vermissen ihren Freund Lukey, der sie sonst in den Schlaf singt. Micky und seine Freunde machen sich auf die Suche nach ihm. / Im verzauberten Regenwald zeigt Pinky den Freunden den Baum, auf dem sie am liebsten spielt. Dort wohnt aber nun ein Bienenschwarm, der sich durch das Spielen gestört fühlt.