Walker kann nicht verhindern, dass ein zwölfjähriger Schüler der Chisholm Mittelschule Selbstmord begeht. Um seine Schuldgefühle und seinen Schmerz zu überwinden, bleibt er eine Zeit lang an der Schule, um mit der Direktorin Präventionsmaßnahmen einzuführen, die weitere Tragödien verhindern sollen. Dabei kommt er auch mit einer brutalen Schulgang in Kontakt, die rein gar nichts von den Neuerungen wissen wollen. Inzwischen versuchen Sydney und Gage dem Waffenschieber und Geldwäscher Lorenzo Cabral das Handwerk zu legen. Da der Gangster einen eigenen Nachtclub besitzt, heuert Sydney als Sängerin bei ihm an und gibt Gage als ihren Manager aus. Alles läuft sehr gut, bis Cabral sich in seinen neuen Star verliebt...

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