Der vulkanische Diplomat Sarek kommt an Bord der Enterprise, die ihn zu Verhandlungen mit dem Volk der Legaraner bringen soll. Unterwegs stellt sich nicht nur heraus, dass Sarek an einer Krankheit leidet, welche einen emotionalen Kontrollverlust verursacht, sondern auch, dass sich diese Krankheit auf die restliche Crew ausbreitet. Dies gefährdet die anstehenden Verhandlungen. Da Sarek deren Abbruch ablehnt, wagt Picard eine Gedankenverschmelzung.

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