Die Kinder stoßen bei der Suche nach dem Drachenschädel auf umherflatternde Raben. Sie beschützen den Baum, unter dem sich Lokis Drachenschädel befindet. Hugo nimmt Kontakt zu ihnen auf. Mittlerweile haben Hela und Fenrir mithilfe des hinterhältigen Kin auch diesen Baum gefunden. Hugo und die Freunde sind gezwungen, zu fliehen. Was niemand weiß: Wace hat das steinerne Auge aus dem Schädel entwendet. Somit ist das Drachenskelett nicht mehr vollständig. Und das bedeutet für Loki, dass er vorerst nicht in seinen Drachenköper zurückkehren kann.