UN-Generalsekretär António Guterres berichtet in dieser zweiten Folge von seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten im Kreml. Sein Plan, mit Wladimir Putin zusammenzuarbeiten, um eine weltweite Nahrungsmittelkrise zu verhindern, führt zu einem Abkommen, die er als "Funken Hoffnung" bezeichnet. Unterdessen sterben auf ukrainischem Boden immer mehr Menschen im Krieg. Wolodymyr Selenskyj und seine wichtigsten Berater schildern, wie sie versuchen, den Westen zu Waffenlieferungen zu bewegen, während der Druck auf sie wächst, mit Russland zu verhandeln. Während sich die Staatschefs der Welt auf Bali treffen, um über ein Ende des Krieges zu beraten, spitzt sich die Lage zu, als eine fehlgeleitete Rakete auf polnischem Boden einschlägt – ein Ereignis, das die Nato zur Kriegspartei machen könnte. Der britische Premierminister Rishi Sunak erzählt, wie er Selenskyj mitteilen musste, dass die Alliierten seine Version des Vorfalls nicht teilten. Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace und CIA-Chef Bill Burns erinnern sich, wie sie ihre russischen Amtskollegen in einem privaten Gespräch ermahnten, die Rhetorik der nuklearen Bedrohung zurückzuschrauben. Diese Folge endet ein Jahr nach Kriegsbeginn: Die Ukraine und Russland stehen sich unversöhnlich gegenüber, ein Frieden liegt in weiter Ferne.