Der Priester von Don Matteos ehemaliger Mission in Brasilien ist gestorben. Da der Posten dort als sehr schwierig gilt, Don Matteo vor Ort aber sehr beliebt ist, versetzt der Bischof ihn nach Brasilien. So kommt es, dass sich ganz Gubbio am Bahnhof versammelt, um den Pfarrer zu verabschieden. Im Zug nach Rom wird der Obdachlose Bernardo niedergestochen. Der Zug wird am nächsten Bahnhof angehalten. Nachdem der Verletzte abtransportiert wurde, fährt der Zug weiter, allerdings ohne Don Matteo. Dieser kehrt unverhofft für alle nach Gubbio zurück, um noch diesen einen letzten Fall aufzuklären.

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