Die Interdimensionalen: Karasu-Tengu taucht kraftlos in Neo Edo auf. Auch Kagehito, den Usagi befreit, warnt Usagi und sein Team. Er spricht von einer kommenden Makkine-Invasion. Die Usagi-Gang trifft Vorbereitungen. Sie wollen die Ninjas und Mogura-Crew als Verbündete anwerben. Bei den erwachsenen Ninjas gibt es eine Verräterin, die Lady Fuwa über alles informiert, denn die will sich an Chizu rächen. Usagis Meditationskünste machen es möglich, dass die Mogura-Crew hilft.