Vor Clowns wird gewarnt – könnte sich doch hinter lustiger Fassade ein Mafiosi oder auch Terrorist verbergen, mit dem delikaten Auftrag, John Steed (Patrick Macnee) aus dem Weg zu räumen. Zumindest erhält Clown Carlo (Robert Rietty) die Anweisung von Mob-Gangster Sica (Alec Mango), Steed zu eliminieren – angeblich, weil er hinter die illegalen Drogengeschäfte gekommen ist. Clown Carlo, der als junger Mann den Eid auf die Mafia geschworen hatte, kann nicht ablehnen, sonst ist er selbst fällig. Sein Versuch, Steed um die Ecke zu bringen, scheitert allerdings kläglich.

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