Nach dem gewonnenen Krieg empfängt Louis XIV. König Leopold, den Verlierer, um mit ihm die Friedensbedingungen zu verhandeln. Philippe, der als siegreicher Heerführer zurückgekehrt ist, geht auf Distanz zum Chevalier und zu seiner Familie. Während Madame de Maintenon ihren Einfluss auf den König ständig ausbaut, startet Montespan eine Intrige, indem sie peinliche Details aus Maintenons Vergangenheit in Umlauf bringt. Colbert und die anderen Ratsmitglieder machen sich große Sorgen wegen der äußerst angespannten Finanzlage. Weitere Steuererhöhungen scheinen kaum möglich zu sein. Als für die neuen Kolonien in Amerika Siedler benötigt werden, hat Philippe die Idee, verurteilte Verbrecher dort hinzuschicken und wird vom König beauftragt, diese auszusuchen. Dabei stößt Philippe auf einen geheimnisvollen Duc de Sullun, über den es keine Unterlagen gibt; er recherchiert und stößt auf den Mann mit der eisernen Maske.

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