Nach Auffinden der Leiche eines ausgeschalteten Agenten und dem Hinweis von Borowski (Terence Lodge) ist der Fall eigentlich klar: Spione werden durch perfekte Doubles ersetzt. Trotzdem fischt Steed (Patrick Macnee) anfänglich im Trüben, erkennt aber alsbald, dass sein Austausch ebenfalls unmittelbar bevorsteht. Steed recherchiert in einer Ferienanlage, informiert aber zuvor Mrs. Gale (Honor Blackman) über die verworrene Sachlage. Doch bald weiß die sonst so clevere Amateuragentin nicht mehr, wer der echte und wer der falsche Steed ist.

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