Das Versprechen: Fräulein Rottenmeier entdeckt die Katzen, die Heidi heimlich ins Haus geschmuggelt hat. Zur Strafe wird sie in den Keller gesperrt und Sebastian erhält den Auftrag, die Tiere loszuwerden. Clara und Rudi kommen Heidi zur Hilfe, damit sie aus dem Keller fliehen kann, um die Kätzchen zu retten. Da Sebastian es nicht übers Herz gebracht hat, sie im Fluss zu ertränken, ist Heidi überglücklich. Vor allem als Rudi sich bereit erklärt, sie in seine Obhut zu nehmen. Dete sagt Heidi endlich die Wahrheit und erklärt ihr, dass sie für immer in Frankfurt leben soll. Doch um Fräulein Rottenmeier zu gefallen, müsste sie ihre alten Gewohnheiten aufgeben und lernen sich anzupassen. Heidi dagegen wünscht sich nichts mehr, als ihre geliebten Berge und ihren Großvater wieder zu sehen. Sie möchte lieber in ihr altes, unbeschwertes Leben zurück, aber nicht ohne Clara. Die Mädchen geben sich ein Versprechen: Sobald Clara wieder laufen kann, würden sie gemeinsam in die Berge fahren. Heidi glaubt fest daran, dass dies mit ihrer Hilfe gelingt. Sie schreiben einen Brief an den Großvater. Claras Vater kommt: Im Hause Sesemann herrscht große Aufregung. Claras Vater kehrt endlich von einer langen Geschäftsreise zurück. Da er sich nicht rechtzeitig angekündigt hat, ist Fräulein Rottenmeier außer sich. Vollauf mit den Vorbereitungen beschäftigt, kann sie nicht, wie üblich, die beiden Mädchen überwachen. Von Heidi ermutigt, übt Clara derweil unter großen Anstrengungen zu stehen. Sie möchte ihren geliebten Vater unbedingt überraschen. Dabei kommt es zu einem Unfall. Gott sei Dank wird Clara nicht verletzt, trotzdem ist für Fräulein Rottenmeier der Sündenbock schnell ausgemacht. Sie beschließt, Herrn Sesemann davon zu überzeugen, dass Heidi nicht bleiben kann, weil sie eine Gefahr für Claras Bildung und ihre Gesundheit sei. Um ihren Vater milde zu stimmen und ihn vom Gegenteil zu überzeugen, macht sich Clara allein auf den Weg, um ihm seine Lieblingstorte zu besorgen. Alle befürchten das Schlimmste, doch als man Clara schließlich findet, steht sie vor dem Schaufenster der Konditorei – auf ihren eigenen Beinen. Überglücklich erkennt Herr Sesemann, wie wichtig dieses herzensgute und lebhafte Mädchen aus den Bergen für seine Tochter ist. Überzeugt, dass Heidi Unrecht getan wurde, beschließt er, seine Mutter um Hilfe bei der Erziehung zu bitten. Heidis erste Schulstunde: Claras hochnäsiger und humorloser Privatlehrer ist zurück. Herr Sesemann bittet ihn, die beiden Mädchen gemeinsam zu unterrichten. Das Problem dabei, Heidi hat noch nie die Schule besucht. Der hinterhältige Herr Bahner wittert in Heidi schnell das perfekte Opfer für seine zweifelhaften Lehrmethoden. Unter dem Vorwand, Heidi hindere Clara am Lernen, sorgt er mit Fräulein Rottenmeiers Unterstützung dafür, dass die Mädchen getrennt werden. Daran ändert auch Claras Versuch nichts, Heidi über Nacht das Alphabet beizubringen. Obwohl Herr Sesemann grundsätzlich auf der Seite der Kinder steht, nimmt er irrtümlich an, mit dieser Entscheidung in ihrem Sinne zu handeln. Herr Bahner kann nun die Gunst der Stunde nutzen und ungestört eine neue Methode testen, mit der Heidi innerhalb eines Monats Lesen lernen soll.

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