Ein Notruf erreicht das NCIS-Team: Bundespolizisten der ATF-Behörde sind in einem Lagerhaus unter schweren Beschuss geraten. Als Sam und Callen dort eintreffen, kommt jede Hilfe für die sieben Männer und Frauen zu spät. Ihre Mörder sind Mitglieder einer Gruppe deutscher Waffenhändler, denen die ATF-Beamten auf der Spur waren. Bei den Ermittlungen stoßen Sam und Callen ausgerechnet bei Admiral Kilbride auf Widerstand, der den Anführer der Verbrecher seit Jahren kennt.

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