Weil ihm Forschungsgelder gestrichen werden, inszeniert Radarspezialist Dr. Marlow (Lloyd Lamble) seinen eigenen Tod und versteckt sich im Winslip Hospital für pensionierte Eisenbahner. Das ruft John Steed (Patrick Macnee) und Mrs. Peel (Diana Rigg) auf den Plan. Sie besuchen Marlows Grab auf dem Friedhof von Pringby und folgen dem gerade exhumierten Sarg bis zum Winslip Hospital. Als Krankenschwester getarnt, findet Mrs. Peel alsbald heraus, dass das vergrabene Equipment auf Friedhöfen zur Unterwanderung des britischen Warnsystems im Falle eines kriegerischen Angriffs dient. Derweil unternimmt Steed gemeinsam mit dem Exzentriker Sir Horace Winslip (Ronald Fraser) simulierte Zugfahrten. Zur Lösung des verzwickten Falles bedarf es einer im Lederanzug auf Gleise gefesselten Mrs. Peel sowie Steed als ihr Retter in sprichwörtlich letzter Sekunde.

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