Wichtigen Industriechefs werden mit unglaublicher Brutalität die Genicke gebrochen. Am Tatort finden sich zudem zerschlagene Türen und Gewehre mit verdrehten Läufen. Da kein Varieté den Verlust des "stärksten Manns der Welt" beklagt, müssen andere Faktoren und Mechanismen verantwortlich sein. Dass ein Karateexperte in die Morde involviert sein könnte, schließen Steed (Patrick Macnee) und Mrs. Peel (Diana Rigg) nicht aus. Während die Lederamazone sich mit Geschick und Können in einen Karatekurs einschmuggelt, untersucht Steed auf Elektronik spezialisierte Firmen. United Automation, geleitet von dem an den Rollstuhl gefesselten Dr. Armstrong (Michael Gough), der den fantastischen Zukunftsplan hat, die Menschen durch Maschinen zu ersetzen, rückt in den Kreis der Verdächtigen. Ein Werbegeschenk der Company, ein Kugelschreiber, hat es in sich: Es lockt tödliche mannshohe Roboter an.

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