Nach Johanna Spyri Heidi ist wieder bei ihrem geliebten Amöhi in den Bergen. Über die Winterzeit haben sich die beiden im Dorf bei Peters Mutter einquartiert. In den Sommerferien sollen sie Besuch von den Sesemanns aus Frankfurt bekommen. Herr Sesemann macht zur Freude von Fräulein Rottenmeier jedoch wieder einen Rückzieher. Da übernimmt Großmutter Sesemann kurzerhand die Reiseleitung und ermöglicht ihrer Enkelin Klara ein freudiges Wiedersehen mit Heidi. ca. 86'

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